Descrizione: Il gatto orso: Diretto da Edward Sedgwick. Con Hoot Gibson, Lillian Rich, Charles K. French, Joe Harris. Il Bearcat, alias The Singin' Kid, attraversa il Rio Grande fino a Three Pines, cantando versi sanguinari, ma nonostante ciò fa amicizia con lo sceriffo Bill Garfield e anche con Alys May, figlia dell'allevatore di bestiame John P. May, salvando lei da una fuga. Come ricompensa ottiene un lavoro nel ranch e si innamora di Alys, anche se viene avvertita che è fidanzata con Aitken, compagno di college di suo fratello. Aitken e Peter tornano dal college e Aitken viene coinvolto in una relazione con Mary Lang, un'ex fidanzata di una città vicina, che vuole un pagamento per dimenticare il flirt. The Kid impedisce ad Aitken di pagare, e quando il complice di Mary viene ucciso lui si prende la colpa, ma in seguito si dimostra innocente. Aitken parte per l'Est, lasciando campo libero a Kid e Alys.